Kunden

Im Rahmen der strategischen Vermögensberatung analysieren wir gemeinsam mit Ihnen die allgemeine Vermögenssituation, um daraus Rückschlüsse auf die persönlichen Anlageziele unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation abzuleiten.

Der Kunde steht im Mittelpunkt. Ihre Ziele, Wünsche und Ihre Zukunftsplanung sind Grundlage unserer Beratungs- und Betreuungsleistungen. Wir konzentrieren uns ausschließlich und erfolgreich auf die Erhaltung, Vermehrung und Überwachung Ihres Vermögens. Um dies zu erreichen, benennen wir einen verantwortlichen Betreuer für Ihr Vermögen, mit einem umfassenden Blick für Konjunktur, Währungen, Kapitalmärkte und Börsen.

Die bei den Banken übliche Trennung von Research und Anlageberatung schafft aus unserer Sicht eine Anonymität in der Verantwortung. Wir meinen: Damit gute Ergebnisse erzielt werden können, sollten Analyse, Anlagestrategie und Umsetzung in denselben Händen liegen.

Unsere Vermögensverwalter entwickeln gemeinsam die Anlagestrategie und setzen die
Anlagepolitik nach Ihren individuellen Vorgaben um.